Малюсенький городок на Аляске. Бесследно пропадает игравший на улице шестилетний мальчик. Поскольку в округе теснее были случаи похищения детей волками, мать исчезнувшего Медора Слоун пишет письмо исследователю и профессионалу по волкам Расселлу Кожуру с просьбой отследить и убить того волка, который отобрал её сына. Женщина считает, что обязана что-то предъявить супругу, когда тот возвратится с войны в Ираке. Приехав, Рассел слушает рассказы Медоры про тяжелое небо и тьму снаружи, а когда отправляется отслеживать волков, ветхая женщина разговаривает ему, что злобно в иной стороне.