Это история стихотворца Осипа Мандельштама, воссозданная на стыке искусств и жанров: кукольного театра, дизайна, компьютерной графики, документалистики. Бунтарский дух стихов Мандельштама прозвучал вызовом власти, и их автор был уничтожен государственной машиной - погиб в пересыльном таборе. Многое из написанного им могло не сохраниться, если бы не супруга Надежда, которая учила его творения наизусть, переписывала вручную - в ожидании времен, когда они смогут быть опубликованы.