XIII век. Лиходей пленил власть в Муромском княжестве. Только смелый воин Петр выходит на бой со лиходеем и превозмогает его. Но ядовитая кровь волшебника отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает истинное чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.